پس از پیاده سازی تنظیمات سایر ماژول ها، حال نوبت آن میباشد که برای سمت های مختلف در مجموعه (کارشناسان) دسترسی های مربوط به CRM را پیاده سازی کنیم. در این ویدیو آموزش خواهیم داد با سیستم مدیریت نقش کاربران که از قابلیت های پایه در CRM است، استفاده کنیم تا اطلاعاتو امور مختلف را طبقه بندی کنیم.
بخش مدیریت نقش کاربران در تنظیمات، این امکان را به مدیر CRM می‌دهد تا تنظیمات دسترسی و مجوزهای گروه‌های مختلف را به‌صورت دقیق مدیریت کند. پیشنهاد می‌شود پس از کانفیگ و پیاده‌سازی نیازها (شخصی‌سازی)، گروه‌های کاربری مانند “فروشنده”، “مدیر فروش”، یا “مدیر پشتیبانی” ایجاد و تنظیم شوند.
در وردپرس، نقش‌های پیش‌فرضی مانند “ادمین” و “مشترک” وجود دارند. نصب افزونه‌هایی نظیر ووکامرس نقش‌های جدیدی مانند “مدیر فروشگاه” اضافه می‌کند. نقش‌های جدید، فاقد مجوز هستند مگر اینکه به آن‌ها اعطا شوند. درحالی‌که نقش ادمین دسترسی کامل دارد و قابل محدود کردن نیست، برای سایر نقش‌ها می‌توان مجوزها را با دقت تنظیم کرد.
شخصی‌سازی و مدیریت مجوزها
در بخش تنظیمات، گزینه شخصی‌سازی (ایجاد فرم‌ها) و تعیین مسئولان، امکان مدیریت بهتر اطلاعات را فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، می‌توان مشخص کرد چه کسی مجوز ایجاد، ویرایش یا حذف قراردادها را دارد و در صورت نبود مسئول برای یک قرارداد، چه کسانی مجاز به ویرایش آن هستند.
همچنین می‌توان دسترسی‌ها را بر اساس نیاز هر نقش یا کاربر، سفارشی‌سازی کرد. برای مثال، در سیستم‌های پورسانت‌محور، فروشنده فقط می‌تواند اطلاعات مشتریانی را مشاهده و ویرایش کند که مسئول فروش آن‌هاست. این ویژگی به اجرای دقیق سیاست‌های مدیریتی کمک می‌کند.
مدیریت دسترسی‌ها بر اساس نقش‌ها
دسترسی‌ها را می‌توان برای هر گروه کاری مشخص کرد. مثلاً در انبارداری، کاربر نیازی به مشاهده گزارش‌های فروش یا قراردادها ندارد. این تفکیک با استفاده از فرم‌ها، مسئولان، و گروه‌های کاری امکان‌پذیر است. هر قابلیت جدیدی که به سیستم اضافه می‌شود (مانند ارسال پیامک زمان‌بندی‌شده یا ایمیل)، یک مجوز مرتبط نیز خواهد داشت.
اعطای دسترسی به کاربران خاص
برای کاربران خاص می‌توان دسترسی بیشتری نسبت به گروهشان تعیین کرد یا برخی مجوزها را از آن‌ها گرفت. به‌عنوان مثال، اگر یک فروشنده نیاز به مدیریت تمام مشتریان داشته باشد، می‌توان دسترسی خاصی برای او تعریف کرد.
ادمین‌ها و تنظیمات دسترسی
ادمین‌ها به‌صورت پیش‌فرض به همه مجوزها دسترسی دارند و حذف این دسترسی‌ها ممکن نیست. بااین‌حال، می‌توان بین ادمین‌های مختلف، تنظیمات خاصی ایجاد کرد تا برخی از دسترسی‌ها محدود شوند.
نحوه اعمال تغییرات
برای اعمال تغییرات، به قسمت تنظیمات رفته و گزینه مدیریت نقش کاربران را انتخاب کنید. سپس با کلیک روی گروه موردنظر و استفاده از گزینه عملیات در بخش کاربران مرتبط، تنظیمات موردنیاز را اعمال کنید.
این انعطاف‌پذیری در مدیریت مجوزها به شما امکان می‌دهد تا سیستم را به‌طور کامل با نیازهای سازمانی خود تطبیق دهید و کارایی آن را بهبود بخشید.