با فعال‌سازی ماژول کانبان از بخش مربوطه در سیستم، قابلیت‌های این ماژول در بخش‌های مختلف سیستم در دسترس قرار می‌گیرند و منویی با عنوان “کانبان” به سیستم اضافه می‌شود.

کانبان یک ابزار مدیریتی برای پیاده‌سازی روش اسکرام است. در این ابزار، بردهایی شامل لیست‌هایی از وظایف (کارت‌ها) ایجاد می‌کنید که می‌توان آن‌ها را بین لیست‌ها جابه‌جا کرد. این ساختار مشابه ابزارهایی مثل Trello است. بردهای کانبان می‌توانند در بخش‌های مختلف سازمان از جمله فروش، پشتیبانی یا توسعه استفاده شوند.

ایجاد برد کانبان

برای ایجاد یک برد جدید، روی دکمه “+” بالای صفحه کلیک کرده و اطلاعات مورد نیاز مثل نام برد (مثلاً “کاریز فروش”) را وارد کنید. بردها می‌توانند به‌صورت عمومی (قابل‌دسترسی برای سایر کاربران با مجوز) یا خصوصی (فقط قابل‌مشاهده برای خودتان) باشند. همچنین می‌توانید برد را به‌صورت موقت غیرفعال یا آرشیو کنید.

ساختار برد

هر برد شامل لیست‌هایی مانند “منتظر تماس”، “در حال پیگیری” و … است که کارت‌ها در آن قرار می‌گیرند. می‌توانید این لیست‌ها را اضافه، حذف یا ویرایش کنید. کلید لیست‌ها (به انگلیسی) باید ثابت باقی بماند، چون تغییر آن باعث ناپدید شدن کارت‌های قبلی می‌شود.

ایجاد کارت‌ها

راه‌های مختلفی برای ایجاد کارت وجود دارد:

1. ایجاد دستی: با کلیک روی دکمه “+” در لیست موردنظر.
2. افزودن از سایر بخش‌های سیستم: مانند پروفایل‌ها، سفارشات یا فرم‌های سفارشی.
3. ایجاد گروهی: با انتخاب چند آیتم و افزودن کارت به برد مشخص.
4. خودکارسازی: از طریق برنامه‌های خودکارسازی، به‌عنوان مثال ایجاد کارت به محض ثبت سفارش جدید.

هر کارت شامل اطلاعاتی مانند عنوان، درصد پیشرفت، تاریخ شروع و پایان، توضیحات و موارد دیگر است. می‌توانید رنگ کارت‌ها یا وضعیت آن‌ها را برای تعریف اولویت‌ها در سازمان تنظیم کنید.

ارتباط با دیگر بخش‌ها

کارت‌ها به دیگر آیتم‌های سیستم مثل پروفایل‌ها یا فرم‌ها لینک می‌شوند. همچنین امکان پیگیری مستقیم از کارت وجود دارد. به‌روزرسانی‌ها نیز به‌صورت خودکار و بدون نیاز به رفرش صفحه انجام می‌شوند.

تنظیم مجوز دسترسی

از بخش مدیریت نقش کاربران، می‌توانید مشخص کنید کدام کاربران امکان مشاهده، ایجاد، ویرایش و مدیریت بردها را داشته باشند. به‌عنوان مثال، فروشنده می‌تواند مجوز مشاهده برد “کاریز فروش”، ایجاد کارت، و تنظیمات مرتبط را داشته باشد.