مدیریت کاربران از قابلیت های پایه سیستم می باشد و با اضافه کردن سایر ماژول ها، امکاناتی به این بخش اضافه می گردد. برای فعال سازی این قابلیت نیازی به کلید لایسنس ندارید، این قابلیت هایی که در این ویدیو مشاهده کنید، با نصب افزونه برای شما فعال میشود. در آموزش های بخش های بعدی، این محیط را بر اساس نیاز کسب و کار شخصی سازی خواهیم کرد.
در این ویدیو موارد زیر بررسی شده اند:
- ایجاد مخاطب
- تفاوت کاربر و سرنخ
- نقش های کاربری پیش فرض
- اخطار های کاربر و یا سرنخ تکراری
- تنظیمات پایه سیستم این بخش
- نکات تکمیلی در ارتباط باشخصی سازی قابلیت مدیریت کاربران
ماژول مدیریت کاربران برای ما چه می کند ؟
ماژول مدیریت کاربران به‌صورت مجزا طراحی نشده که بتوانید آن را فعال یا غیرفعال کنید؛ زیرا این یک نیاز اساسی برای کلیه مجموعه ها است. با اضافه کردن هر قابلیت جدید به سیستم، امکانات مدیریت کاربران نیز به‌طور خودکار گسترش می‌یابد. به همین دلیل، مدیریت کاربران یک قابلیت پایه محسوب میشود که با نصب هسته سیستم به‌طور پیش‌فرض فعال است و منویی با عنوان “مدیریت کاربران” در دسترس قرار می‌گیرد که با آن می توانید مدیریت جامعی روی کاربرانتان داشته باشید.
با قابلیت پایه مدیریت کاربران امکان ایجاد کاربر یا سرنخ جدید و مشاهده اطلاعات آن‌ها هست. در قسمت مدیریت کاربران با کلیک روی مخاطب می توانید سرنخ یا کاربر جدیدی تعریف کنید.
” کاربر” به فردی گفته میشود که از خدمات یا محصولات شما استفاده کرده، هزینه‌ای پرداخت کرده و به عضوی از مجموعه تبدیل شده است. به او نام کاربری و رمز عبور داده میشود تا بتواند وارد سیستم شده، سفارشاتش را مدیریت کند، پرداخت‌ها و خریدها را مشاهده کند، و به لینک‌های دانلود دسترسی داشته باشد.
“سرنخ” (لید) به فردی اطلاق میشود که حداقل یک اطلاعات تماس مانند شماره تلفن یا ایمیل از او ثبت شده باشد. سرنخ‌ها برای کمپین‌های بازاریابی (مانند ارسال ایمیل یا پیامک تبلیغاتی) کاربرد دارند. برخلاف کاربران، سرنخ‌ها نیازی به سطح دسترسی یا ثبت سفارش ندارند و در صورت نیاز می‌توان آن‌ها را به کاربر تبدیل کرد.
در CRM، پروفایل مخاطب ممکن است مربوط به یک کاربر یا یک سرنخ باشد. برای کاربران می‌توان سفارش ثبت کرد، سطح دسترسی را مدیریت نمود، یا با دسترسی آن‌ها وارد سیستم شد. برای سرنخ‌ها نیز امکان ثبت تماس یا پیگیری اطلاعات وجود دارد.
سیستم مدیریت کاربرانCRM، امکانات متعددی را برای تعامل با کاربران و سرنخ‌ها فراهم می‌کند. در وردپرس، کاربران با نقش‌های مختلف (مانند مشترک، مشتری، یا مدیر فروشگاه) تعریف می‌شوند که هر نقش سطح دسترسی مشخصی دارد. ووکامرس به‌طور پیش‌فرض نقش “مشتری” را برای افرادی که خرید انجام می‌دهند ایجاد می‌کند، اما درCRM می‌توانید نقش‌های سفارشی با دسترسی‌های خاص نیز تعریف کنید این محیط کاملاً قابل شخصی‌سازی است.
در بخش تنظیمات، گزینه‌ای به نام “مدیریت نقش کاربران” وجود دارد. در این بخش می‌توانید نقش‌های کاربری را تعریف یا حذف کنید، دسترسی کاربران به بخش‌های مختلف را مدیریت کرده و در صورت نیاز، مجوزهای آن‌ها را لغو نمایید.
در بخش تنظیمات، تنظیمات سیستم، قسمت “مدیریت کاربران” امکانات متعددی برای سفارشی‌سازی ارائه می‌دهد. می‌توانید فیلدهای پروفایل کاربران را اضافه یا حذف کنید، دکمه‌ها و فرم‌ها را تنظیم کنید، رنگ‌ها، آیکون‌ها و صفات کاربران را تغییر دهید و محیط را مطابق نیاز کسب‌وکارتان شخصی‌سازی کنید.
از جمله تنظیمات پایه این بخش:
- جلوگیری از ثبت شماره تماس یا ایمیل تکراری، همراه با نمایش پیغام هشدار و هدایت به پروفایل کاربر موجود.
- تعریف فیلدهای یکتا (مانند کد ملی) برای جلوگیری از ثبت اطلاعات تکراری.
- مدیریت ستون‌های جدول کاربران و پارامترهایی مانند نحوه آشنایی.
- تخصیص صفات یا ویژگی‌های اخلاقی به کاربران، با قابلیت تنظیم رنگ و آیکون مربوطه.
همچنین، با اضافه‌کردن ماژول شخصی‌سازی، می‌توان فیلدهای پروفایل را تغییر داده و قابلیت‌های پیشرفته‌ای به سیستم اضافه کرد. این تنظیمات، از جلوگیری از ثبت کاربران تکراری تا ارسال پیام و سفارشی‌سازی فرم‌ها، به شما کمک می‌کند تا مدیریت کاربران را بهینه و متناسب با نیازهای مجموعه خود انجام دهید.