بعد از فعال‌سازی ماژول خودکارسازی، گزینه مربوطه در منوی تنظیمات ظاهر می‌شود. با ورود به این بخش می‌توان  برای انجام خودکار فعالیت‌ها در شرایط خاص برنامه‌های مختلفی را تعریف کرد. این برنامه‌ها ممکن است از قبل وجود داشته باشند یا جدید ساخته شوند.

هنگام ساخت برنامه جدید، مواردی که قبلاً در ماژول شخصی‌سازی تعریف کرده‌اید (مثل فرم‌های سفارشی: سفارشات، قراردادها، تماس‌ها، یادداشت‌ها و…) نمایش داده می‌شوند. مثلاً اگر ماژول تیکت فعال باشد، فرم ثبت تیکت نیز در اینجا قابل انتخاب است.

به‌عنوان مثال، برنامه‌ای به نام «خوش‌آمدگویی به سرنخ‌ها» ایجاد می‌کنیم که بعد از ایجاد یک پروفایل (مثلاً از نوع سرنخ)، اجرا شود. در این بخش، می‌توان وضعیت (فعال یا غیرفعال)، زمان تأخیر اجرا (مثلاً ۱ دقیقه یا هر تعداد دقیقه دلخواه)، تعداد دفعات اجرا (مثلاً فقط یک‌بار) را مشخص کرد.

همچنین می‌توان تعیین کرد این برنامه هنگام وارد کردن سرنخ‌ها از طریق فایل Excel هم اجرا شود یا نه. اگر انتخاب شود، حتی سرنخ‌هایی که از طریق Excel وارد می‌شوند نیز این برنامه را دریافت خواهند کرد.

در سناریوهای خاص، مثل خرید محصول خاصی توسط کاربر (در ووکامرس)، می‌توان شرط‌هایی برای اجرای برنامه گذاشت. برای مثال:

• اگر محصولی با شناسه خاص (مثلاً ID   ۴۶  (مسیر پیدا کردن شناسه محصول(ID) : در پیشخوان—ووکامرس— محصولات) ) خریداری شده باشد.
• اگر کاربر بیشتر از مبلغ مشخصی خرید کرده باشد (مثلاً یک میلیون تومان).
• اگر از یک دسته‌بندی خاص (با شناسه مشخص مثلاً ۲۰) خرید انجام شده باشد.

همچنین می‌توان بر اساس نقش کاربر (مثلاً فقط مشتری)، جنسیت، پر بودن یا نبودن فیلدهای دلخواه (مثل شناسه ملی، شماره اقتصادی، نشانی)، و حتی مسئول فروش اختصاص داده شده به آن پروفایل، شرط‌هایی برای اجرای برنامه تعریف کرد.

در ادامه، می‌توان تعیین کرد چه اقدامی انجام شود. مثلاً:

• ارسال ایمیل (به مسئول فروش، خود پروفایل یا نقش خاص مثل همه ادمین‌ها). متن ایمیل می‌تواند شامل شورت‌کدهایی باشد که در زمان اجرا با مقادیر واقعی جایگزین می‌شوند.
• ارسال پیامک
• ثبت پیگیری (فالوآپ)، تعیین موعد، مسئول مربوطه.
• ایجاد کارت جدید در ماژول کامبان.
• تخصیص مسئول برای تیکت.
• اجرای عملیات بر اساس فرم‌های شخصی‌سازی‌شده (مثل تغییر وضعیت قراردادها و ارسال پیام بر اساس آن).

بهتر است پس از کانفیگ ماژول‌های دیگر (مثل پیامک، ایمیل، شخصی‌سازی، CRM، سفارشات، کانبان، تیکت، گروه‌های هدف و…) سراغ این ماژول بروید.

 این ماژول بسیار قابل تنظیم و توسعه‌پذیر است.

 از شورت‌کات‌ها برای شخصی‌سازی پیام‌ها استفاده کنید.(نکته : زمانی که برای پروفایل یا مسئول قرار است متنی ارسال شود و خود شخص مخاطب قرار بگیرد فرقی نمی کند شورتکد ها داخل کروشه قرار بگیرند یا هشتگ اما اگر بخواهیم برنامه ای ایجاد کنیم که در آن  مسئولی برای کاربر خاصی کاری انجام دهد شورتکد نام مسئول باید داخل کروشه و شورتکد کاربر داخل هشتگ قرار بگیرد.