پیشخوان، در واقع محیط کاری هر کاربر در سیستم است. در سازمان‌ها، افراد با نقش‌ها و نیازهای متفاوت وارد سیستم می‌شوند، بنابراین لازم است پیشخوان هر شخص متناسب با وظایفش طراحی شود. مثلاً یک مدیر فروش علاقه‌مند است بلافاصله پس از ورود، نمودارها و گزارش‌ها را ببیند، در حالی که یک کارشناس فروش بیشتر به ابزارهای جست‌وجو و ثبت سریع کاربر نیاز دارد.

در CRM LoyalAxis، پیشخوان محدود و ثابت نیست؛ بلکه هر کاربر یا مدیر سیستم می‌تواند با استفاده از ویجت‌های متنوع، آن را شخصی‌سازی کند. شما می‌توانید تعیین کنید چه افرادی به پیشخوان دسترسی داشته باشند و هر فرد چه ویجت‌هایی را مشاهده یا ویرایش کند.

ویجت‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• ویجت‌های مدیریتی (مثلاً نمودار درآمد)
• ویجت‌های ابزاری (برای کارشناسان)

هر ویجت شامل سه سطح دسترسی است:

1. مشاهده ویجت
2. تنظیمات عمومی
3. تنظیمات مدیریتی

مدیر سیستم می‌تواند این سطوح را برای هر کاربر در تنظیمات  بخش مدیریت نقش کاربران قسمت ویرایش مجوزها و ویرایش پیشخوان مشخص کند. همچنین، کاربران (در صورت داشتن مجوز) می‌توانند ویجت‌ها را حذف، اضافه، جابه‌جا یا سایزشان را تغییر دهند.

پیشخوان‌های تحمیلی یا پیش‌فرض

مدیر سیستم می‌تواند برای هر نقش کاربری یک پیشخوان پیش‌فرض یا تحمیلی طراحی کند. این طراحی می‌تواند برای نسخه دسکتاپ و موبایل مجزا انجام شود. اگر کاربر گزینه “بازیابی” را بزند، همان پیشخوان طراحی‌شده توسط مدیر برایش بارگذاری خواهد شد.

مزیت سفارشی‌سازی

با سفارشی‌سازی پیشخوان بر اساس نقش‌ها، نه‌تنها بهره‌وری کاربران افزایش می‌یابد، بلکه نیاز به آموزش نیز به شدت کاهش می‌یابد. این قابلیت باعث می‌شود هر کاربر دقیقاً همان ابزار و اطلاعاتی را ببیند که متناسب با مسئولیت‌هایش است؛ نه بیشتر، نه کمتر.